[서식1] 사업계획서

시흥형 강소기업 육성 디딤돌 사업계획서
① 지원분야	제품혁신( )/공정혁신( )/사업화기술개발( )/마케팅( )/기타( )
② 사 업 명
③ 주관기관	기업명			사업자번호
	주 소
④ 주관기관 책 임 자	성 명			직급
	부 서
	전 화			FAX
	핸드폰			E-mail
⑤ 사업비 (단위: 천원)
년 도	지자체 지원금 (A)		주관기관 부담금 (B)	합계 C=(A+B)
당해 년도	85,000		17,000	102,000
⑥ 사업기간 (당해년도)	2022. 08. 01 – 2023. 6. 30.
관계규정과 모든 지시사항을 준수하면서 동 사업을 성실히 수행하고자 사업계획서를 제출합니다. 년 월 일 주관기관 책임자(대표) : (인) 한국생산기술연구원장 귀하

1. 사업의 필요성(중요성)

※ 작성 방법

◦ 대상 기술 ․ 제품의 중요성

◦ 대상 기술 ․ 제품의 파급 효과

- 기술적 측면

- 경제적 ․ 산업적 측면 : 신규 매출창출, 일자리 창출, 수출 대체, 수입 증대

- 사회적 측면

2. 사업의 개요(내용)

◦ 사업과제 기간이 1년을 초과해서 추진해야만 하는 경우 최대 3차년도 까지 연차별 사업계획 작성이 가능. (사업비는 당해년도 기준으로 작성)

※ 작성 방법

◦사업대상 기술, 제품등에 대한 내용을 상세하게 기입

◦참여기관(시흥시 소재 대학 및 연구기관)과 협업시 해당과제 추진내용     기입(선택)  (선정평가 우대배점 5점, 연차평가 배점 10점 반영)

- 대학, 연구기관 등 사업참여의향서(협약서) 증빙

- 사업계획서에 사업협업범위(기술개발자문, 장비활용, 공정개선 등) 반드시 명기하고

참여기관의 위탁사업비 사용범위는 30% 이내로 책정하는 것을 원칙으로 함

(상세내역은 사업비 소요명세서 참조)

증빙 스캔 첨부)

참여기관 사업참여 의향서

◦ 사 업 명 :

◦ 사업기간 : 2022년  8월  1일 부터   2023년  5월  31일 까지

◦ 사업참여 내용(범위) :

◦ 사업비(참여기관의 위탁사업비 사용범위는 30% 이내로 책정하는 것을 원칙으로 함)

☞ 상세내역은 사업비소요명세서에 기입

구 분	당해년도(천원)
인건비
사업재료비
사업활동비
사업추진비
간접비
소계

◦ 참여기관(대학,연구기관 등) 책임자 :

(소속)

(직급)

(성명)               (인)

3. 사업 목표

1) 정량적 목표

평가 항목 (주요성능 SPEC)	단위	현수준	사업 목표치			평가방법	평가기관
			당해년도

2) 정성적 목표(년차별 사업목표 세부내용)

4. 사업 추진전략(년차별 세부 사업내용 및 추진방법)

1) 년차별 세부 사업내용 및 추진일정

구분	세부 사업 내용	추진일정
		(1/4)	(2/4)	(3/4)	(4/4)
당해년도

2) 세부 사업내용, 추진방법등 상세기입

※ 작성 방법

◦ 사업목표 달성을 위하여 어떤 내용으로 수행할 것인지 등 수행 방법을 구체적으로 서술

◦ 내용별 수행 방법, 수행 과정 중 예측되는 장애 요소 및 그 해결 방안, 계획된 실험과정 등을 기술

◦ 사업목표에 제시한 성과목표를 뒷받침할 수 있는 내용으로 작성

5. 기대효과

※ 작성 방법

1) 매출액 기여

구 분		( 년) 종료 후 1년	( 년) 종료 후 2년	( 년) 종료 후 3년
국내	시장점유율(%)
	판매량(단위 : )
	판매단가(원)
	국내매출액(백만원)
해외	시장점유율(%)
	판매량(단위: )
	판매단가($)
	해외매출액(백만$)

2) 고용인원 기여

구 분	( 년) 종료 후 1년	( 년) 종료 후 2년	( 년) 종료 후 3년
신규 고용인원

3) 기타(특허 등 기술적인 효과)

6. 사업화계획 및 사업화전략(사업 결과의 활용방안)

※ 작성 방법

매출 및 수출확대 전략 : 목표시장(국가명), 목표시장 선정근거, 단계별 세부전략

- 필요역량(현지화, 정보, 조직, 네트워크 등) 확보를 위한 기업노력 계획

- 매출, 수출 강화 관련 조직 및 인력을 활용한 추진전략 기재

7. 주관기관 현황

가. 연혁 (예시)

◦ 1994 : 신규 설립

◦ 1999.12 : 수출유망중소기업 지정

◦ 2000.01.06 : 유망 수출기업 인증 획득

◦ 2001.01.06 : 상호 변경 : ABC

◦ 2003.01.02 : 홍길동 대표, 가장 존경 받는 기업인상 수상 (한국경영인협회)

나. 현황

업 체 명					대표자		성 명
							생년월일
사업자번호 (법인등록번호)					상장여부						(비상장/코스닥)
설립일자					업종분류
기업유형					업종코드
본사소재지								☎ (Fax )
공장소재지								☎ (Fax )
기업현황		매출액(‘21년/백만원)		R&D투자액(‘21년/백만원)					수출액(‘21년/천불)
		자본총계(‘21년/백만원)		부채총계(‘21년/백만원)					부채비율(‘21년/%)
인력현황		상시종업원수(‘21)	(명)			연구개발인력(‘21)						(명)
주력제품		대표제품 직접 기재
주요고객사		대표제품 납품 및 거래처 기재
책임자	소속				성 명
	직위				전화번호
	E-Mail				FAX

다. 참고자료

□ 지식재산권 보유건수(등록기준) : (   )건

□ R&D 전담부서 현황

인가받은 기업부설연구소有 (  ), 전담부서 有(  ),  전담부서 無(  )

□ 국내외 인증현황

◦ ISO (  ),  국내인증(KS등) (  ), 해외인증(UL등) (  )

□ 기업 규모

연 도	2019년	2020년	2021년	평균
매출액(백만원)
수출액(천불)
R&D 투자액(백만원)
고용인원 수(명)

※ 3개년 증빙자료(매출액,수출액,R&D 투자액,종업원수)는 반드시 제출

- 매출액, R&D 투자액: 각 년도별 재무재표 또는 표준 손익계산서

- 수출액: 각 년도별 수출실적 확인 및 증명 발급 신청서(한국무역협회)

- 고용인원: 각 년도별 12월 기준 원천징수이행상황싱고서

[서식2] 사업비 소요명세서

가. 사업비 총괄표

(단위 : 천원)

비목		당해년도			합계
		2022. 8 ~ 2023. 5
직접비	인건비 (참여기관만 해당)
	소 계(1)
	사 업 재 료 비
	사 업 활 동 비
	사 업 추 진 비 (참여기관만 해당)
	소 계(2)
	직 접 비 소계(3)=(1+2)
간접비(4) (참여기관만 해당)
사 업 비 총 액 (5)=(3+4)

☞주1) 참여기관의 위탁사업비 사용범위는 30% 이내로 책정하는 것을         원칙으로 함

나. 비목별 소요명세 (당해년도)

1) 인건비 (※ 참여기관만 해당, 주관기관(기업)은 편성불가)

(단위 : 천원)

no	성 명	직위	월급여	참여율(%)	총액
소계

2) 사업재료비

(단위 : 천원)

구분	내용	금액	비고 (주관,참여기관)
기자재 구입 및 임차비
시약 및 재료 구입비
시제품 제작비
기타
소계

3) 사업활동비

(단위 : 천원)

구 분	내용	금액	비고 (주관, 참여기관)
인쇄비
위탁정산 수수료
전문가 활용비 (컨설팅비용 등)
교육 훈련비
기술정보수집비
문헌구입비
학회․세미나 참가비
원고료, 번역료
기 타
소 계

4) 사업추진비(※ 참여기관만 해당, 주관기관(기업)은 편성불가)

(단위 : 천원)

구 분	내용	금액
국내 출장비
사무용품 구입비
회의비(식대 포함)
소 계

5) 간접비 (※ 참여기관만 해당, 주관기관(기업)은 편성불가)

(단위 : 천원)

구 분	내용	금액
간접비	위탁사업비 총액*참여기관 요율

[서식 2-1] 사업비 사용용도 및 세부 산정기준

비목	구분	내 용
인건비 (참여기관만 가능)	사용 용도	◦참여기관에 소속되어 해당 사업에 참여하는 자(해당기관 소속 4대 보험 직장 가입자)에게 지급하는 인건비 - 사업계획서에 지급 대상자를 명시해야 하며, 개인별 참여율에 따라 인건비 규모를 결정
	계상/ 산정 기준	◦소속기관 급여기준에 따른 전년도 연말정산 기준 급여총액을 기준으로 계상하되, 인건비는 사업기간 동안의 급여총액(4대 보험과 퇴직충당금 및 기관 부담분 포함)을 해당 사업 참여율에 따라 집행한다.
사업 재료비	사용 용도	◦해당사업에 사용할 수 있는 기자재 구입 및 임차비 - 해당 과제의 최종연도(단계협약의 경우 단계협약 최종연도 포함) 종료 2개월 전까지 납품이 완료되어 해당과제에 1개월 이상 사용할 수 있는 기기·장비(해당 과제 수행과 관련 없는 범용성 장비는 제외) ◦해당사업에 사용할 수 있는 시약 및 재료의 구입비 ◦시제품 제작비
	계상/ 산정 기준	◦기자재 구입 및 임차비는 실 소요금액으로 산정 - 구입의 경우 현금 산정 - 외부임차의 경우 임차기관의 임차료 기준으로 현금 산정 ◦시약 및 재료비는 실 소요금액으로 산정 ◦시제품을 자체 제작할 경우 동 항목에 계상이 불가하며, 단, 주관기관이 아닌 외부기관이 제작할 경우 현금 계상이 가능하며 제작기관의 견적서 등을 근거로 산정 ◦사업수행과 관련 없는 사무기기, 장비 및 시설의 유지보수비는 불가

비목	구분	내 용
사업 활동비	사용 용도	◦사업과 직접 관련 있는 인쇄비(인쇄․복사․인화․슬라이드 제작비) ◦사업과 직접 관련 있는 위탁정산수수료(과제 정산 등) ◦사업과 직접 관련 있는 전문가 활용비, 국내․외 교육 훈련비, 도서 등 문헌 구입비, 회의 및 세미나 장소 사용료, 학회․세미나 참가비, 원고료 등 ◦교육 세미나 개최비 ◦기술정보수집, 특허 및 표준 정보조사비, 정보DB 및 네트워크 사용료, 사업화전략등 컨설팅 비용,
	계상/ 산정 기준	◦인쇄비(인쇄, 복사, 슬라이드 제작비)는 실 소요금액으로 산정 ◦위탁정산 수수료는 별도 기준을 참고하여 산정 - 위탁정산 수수료는 주관기관 사업비에 반영하는 것을 원칙으로 함. ◦전문가 활용비는 수행기관 자체 기준에 따라 산정하며 사업참여자가 아니며 수행기관 소속이 아닌 전문가에게 현금 지급하는 것을 원칙으로 함. - 자문의 경우 수행기관 소속이 아닌 외부 전문가에게 지급되는 비용으로 여비를 포함하여 현금 산정 가능 - 위원회 운영의 경우에는 수행기관 소속이 아닌 외부 전문가를 활용하여 위원회를 운영할 경우에 현금 산정 가능하며, 수당, 여비 등을 포함하여 산정 가능 ◦국내외 교육훈련비, 문헌 구입비, 학회․세미나 참가비, 정보 DB 및 네트워크 사용료는 실 소요금액으로 산정 - 학회․세미나 참가비, 학회활동비는 과제수행과 관련한 범위로 한정하며, 종신성 및 개인성 학회비 산정, 기관 전체 사용목적 등을 확대집행 불가 - 정보 DB 및 네트워크 사용료는 수행기간 동안 과제관련 정보 DB 및 네트워크 사용에 대한 비용 산정 ◦교육․세미나 개최비는 실 소요금액으로 산정하되, 강사료, 등 일부 항목에 대해 수행기관 자체 기준이 마련된 경우에는 이를 준용하여 산정

비목	구분	내 용
사업 활동비	계상/ 산정 기준	- 회의장 사용료, 전문가활동비, 회의관련 인쇄비 등에 한해서만 산정 (회의 관련 식대, 다과비는 사업과제추진비에서 산정) - 세미나 개최비는 과제수행 관련 세미나 개최 필요성이 있을 경우에 한하여 산정하며, 강사수당(여비포함), 세미나 개최와 관련되는 인쇄비, 장소임차비(숙박이 있을 경우 숙박비 포함) 등을 포함하여 산정(세미나 관련 식대, 다과비는 사업과제추진비에서 산정) ◦원고료, 기술도입비는 수행기관이 아닌 외부기관에게 의뢰하여 수행할 경우에 한하며, 외부기관의 기준단가 또는 계약단가 등을 적용하여 산정 ◦사업화전략 및 컨설팅 비용 - 사업수행 결과물에 대한 사업화 전략 및 제품개발 등에 따른 기획․생산․영업 ․판매 등을 위한 컨설팅 등을 협약기간내 추진하는 경우에 산정하며, 외부기관과의 계약단가를 적용하여 산정 ◦사업수행과 관련된 시험․분석․검사, 임상시험, 기술정보수집, 특허 및 표준 정보조사․분석․확보전략 수립 등 연구개발 서비스 활용비는 수행기관이 아닌 외부기관에 한해 기준단가 또는 계약단가를 적용하여 현금 산정 - 수행기관 중 비영리연구기관에 한하여 기관 자체에서 공인하는 시험분석 결과서를 발행하는 시험분석료는 자체 사업비에서 현금 책정 가능 - 해외 기술정보 수집을 위한 비용은 실 소요금액으로 산정 ◦사업화전략등 컨설팅 비용 ◦사업활동비 사용 시 기준 및 범위는 수행기관 자체 기준에서 정한 규정을 인정한다.
사업 추진비 (참여기관만 가능)	사용용도	◦사업참여자의 국내 출장여비 ◦사무용품비, 사업환경 유지를 위한 기기·비품의 구입 등 ◦회의비 (사업활동비의 회의장 사용료, 전문가활용비는 제외) ◦수행기관이 정한 기준이 있는 경우 그 기준에 따라 계상하며, 별도로 정한 기준이 없는 경우 실제 필요한 경비를 계상

비목	구분	내 용
사업 과제 추진비	계상/ 산정 기준	◦국내 여비는 수행기관 자체기준이 있는 경우 자체기준 단가를 적용하여 산정하며, 공무원인 경우 공무원 여비규정을 적용한다. - 수행기관 자체기준이 없는 경우 : 운임, 일비, 숙박비, 식비 등을 포함하여 실 소요금액으로 산정하되, 운임은 대중교통 수단의 범위를 초과하여 산정할 수 없음 - 자체 여비기준이 있음에도 불구하고 과제 수행을 위해 별도로 정한 국내 출장여비 기준에 따라 산정 불가 - 과제수행과 관련 없는 국내 여비 산정 불가 ◦사무용품 및 연구환경 유지를 위한 기기·비품의 구입 ◦세미나 개최비 중 식비와 다과비는 실 소요비용으로 산정할 수 있으며, 목적, 일시, 장소, 내용 등이 기재된 관련서류(내부품의서 또는 회의록)을 갖추어야 한다. ◦사업추진비 사용 시 기준 및 범위는 수행기관 자체 기준에서 정한 규정을 인정한다.

비목	구분	내 용
간접비 (참여기관만 가능)	사용 용도	◦사업운영에 필요한 간접경비
	계상/ 산정	◦위탁사업비 총액* 전담,참여기관의 요율